天津物联网模组行业前景怎么样
从前景应用方面分析。天津物联网模组是各类智能终端得以接入物联网的信息入口，其是连接物联网感知层和网络层的关键环节。不同制式的通信模块适用于不同的场景，例如，2G 模块广泛应用于对数据需求量不高的摩拜单车领域，3G 模块应用于数据量要求较高的移动支付领域，4G模块运用于通话要求较高的车载领域，而LPWAN 模块有望首先在低功耗要求较高的抄表领域商用。物联网的下游应用很分散，不同应用爆发的节奏也不同，不同应用领域的竞争结构也不同，2019 年是物联网规模商用元年，连接数的翻倍增长才刚开始。此外，目前整个天津物联网模组行业面临2G/3G 向4G 升级，以及向NB-IOT/eMTC 升级的阶段，出货均价也处于上升的阶段，是行业增长质地好的阶段。
从盈利模式方面分析。伴随着无线通信模组出货量的巨幅提升，出货单价长期来看是向下的，毛利稳态来看有望维持在15%左右，净利率稳态时维持在7%~8%。当然，新产品推出时会短期得享受高利润。因此总体来看，这是一个“走量”的商业模式。有足够的出货量，才能有规模利润，因此可能抛出3~5 家非常大的模组企业，类似于现在手机的竞争格局。选择目前的头部厂商投资是必然之举。在整个天津物联网模组行业稍显利润率低的情况下，有特色的、享受个别细分领域高增长和高毛利的公司，成长会超越行业，还是有一定的投资吸引力。当下A股上市公司中，广和通、移为通信两家模组细分应用领域迎来爆发期，业绩弹性较好，而高新兴目前“设备+平台+应用”总体布局方向较好，值得关注。
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