主要承担成立专项融资工作组，以全过程承担融资；选择适宜的投资人；与金融机构等投资人沟通交流商议；机构投资人调查招标方资信评估；帮助招标方与金融机构等人的交涉；帮助业主分配签订；帮助资产及时。总的来说，便是针对现金流需求方给予帮助，以获得资金而捐款所采用的方式给予提议。
有许多公司觉得融资是件非常简单的事情，在于公司和投资人是不是能对上眼，只需二者相互之间看上，就可以了，压根不用融资顾问，换句话说，融资顾问起的功效比较有限，不值花那一个钱。其实不是，融资是一个工程项目，拥有融资顾问会省许多心，她们会比公司自身更能以问题为导向，并且好的融资顾问会在许多关键环节上帮你严格把关，和投资方的沟通交流也会更畅顺些，取得成功的概率当然也更高一些。因此找一个适宜的融资顾问或是特别关键的。实际上许多取得成功经营的公司都是自身的融资顾问(也是有的叫财税顾问)，她们通常也是在自身融资重重困难以后了解到的融资顾问的必要性。
